Молодой человек Мэтт Салливан, живущий в Сан-Франциско, тяжело переживает разрыв с долгой подругой Николь. Психологическая травма настолько велика, что он теряет способность к интимной близости с другими женщинами. В поисках решения и вдохновляясь идеей Великого поста, Мэтт, по совету своего брата, обучающегося в духовной семинарии, принимает радикальное решение: воздержаться от сексуальных...
Когда опытный, но вечно опаздывающий почтальон Гордон Смит соглашается присмотреть за озорным мальчиком Джеймсом, он и представить не может, во что ввяжется. Маленький Джеймс — сын прекрасной соседки Стефани, а его лучший друг и защитник — не просто собака, а агент под прикрытием, чья личность раскрыта могущественной мафии.