Пять лет спустя после событий первой части Ролли Тайлер, мастер спецэффектов, сознательно оставил позади рискованные игры с жизнью и смертью. Теперь он спокойно зарабатывает на жизнь, проектируя хитроумные электронные игрушки. Однако его размеренное существование резко обрывается, когда к нему обращается бывший супруг его подружки — полицейский детектив.
Молодая американка, уставшая от обыденности, решает посвятить год поиску совершенного партнёра. Её путешествие по миру приводит к encounter с самыми разными претендентами: от богатого и загадочного арабского шейха до страстного испанского матадора, от элегантного французского дипломата до простого американского парня.
В тихом американском городке, где всё течёт по привычному укладу, появляется загадочный цирк под названием "Кочевник". Его руководитель, мистер Дарк, обладает даром исполнять самые сокровенные желания жителей — но цена за это оказывается непомерной. История сосредотачивается на двух школьных друзьях, Джеймсе и Уилли, которые становятся первыми свидетелями магических и пугающих превращений,...