1981 год. Данидин, Новая Зеландия. Для семнадцатилетнего Джоша жизнь в мужском училище, одержимом регби, превращается в ежедневное испытание. Он — неспортивный, мечтательный, и его constantно высмеивают одноклассники. В семье его старший брат Джейми, бывшая звезда регбийной команды, теперь прикован к инвалидному креслу после травмы, что добавляет в дом атмосферу тихого отчаяния.
Действие разворачивается в доколониальной Новой Зеландии, в эпоху, когда острова ещё не познакомились с европейцами. Фильм погружает в мир маори — их строгое общественное устройство, духовные верования и, что особенно важно, уникальную систему воинского искусства, тесно связанную с ритуалом и предками. Главный герой, Хонги, сын вождя, переживает резню, устроенную враждующим племенем.
В тихой новозеландской глубинке живёт одиннадцатилетний Мальчик, так и оставшийся без имени. После утраты матери он взял на себя заботу о младших братьях и сестрах в переполненном доме бабушки, где каждый день — это борьба за еду, порядок и немного детского счастья. Его мир, построенный на выдуманных историях и романтических представлениях о пропавшем отце, рушится, когда тот действительно...