Броди — опытный и бесстрашный инструктор, для которого парашютный спорт не просто работа, а смысл жизни. Его новая ученица, очаровательная и смелая, быстро осваивает азы этого опасного дела. Первый совместный прыжок должен стать триумфом, но оборачивается трагедией: девушка погибает, и Броди, потрясённый, не может её опознать.
Терри Гиллиам создаёт сюрреалистичное и трогательное повествование о поиске себя посреди пустыни Аризоны. Главный герой, Аксель, бежит от навязчивых планов дяди Лео, который хочет видеть его шафером на свадьбе и управляющим своего бизнеса по продаже «кадиллаков». Вместо этого Аксель погружается в хаотичный, полный магии мир Элен — женщины, мечтающей летать, и её падчерицы Грейс, желающей...