В 1940-е годы, на фоне тотальной мобилизации и тревог Второй мировой войны, разворачивается личная драма Ниты — молодой женщины, которая после развода остаётся одна с двумя сыновьями в консервативном техасском городке. Работа телефонисткой ставит её в центр местных слухов, а открытое презрение соседей становится ежедневным испытанием.
Днём Бад Дэвис — обычный рабочий на нефтеперерабатывающем заводе в Хьюстоне, но с наступлением темноты он трансформируется. Сменив рабочую каску на ковбойскую шляпу, он отправляется в «Гилleyс» — самый громкий и популярный ночной клуб Техаса, где его знают как непревзойдённого танцора в стиле «городской ковбой» и уверенного соблазнителя.