Фильм переносит зрителя в Миссисипи 1964 года — эпицентр жестокой борьбы за гражданские права. После таинственного исчезновения трёх молодых активистов, включая белого студента и двух чернокожих, в город прибывают агенты ФБР: опытный и циничный Андерсон, готовый на любые жёсткие методы, и идеалист Уорд, верящий в силу закона.
