Действие разворачивается в мрачном постапокалиптическом будущем, где Земля превратилась в hostile среду, непригодную для жизни. Человечество практически истреблено жестокими инопланетными существами, которые не только захватили планету, но и методично уничтожают оставшихся в живых. Большинство выживших — это дети, лишившиеся семьи в ходе долгой и проигранной войны.
Действие разворачивается через тысячу лет после того, как человечество покинуло Землю из-за глобальной катастрофы. Человечество обрело новый дом на планете Нова Прайм, где живёт легендарный военный Сайфер Рейдж. Он возвращается с задания в семью, чтобы наконец стать отцом для своего тринадцатилетнего сына Китая, мечтающего следовать по стопам отца.