Америка, 1969. Лето, полное свободы и социальных потрясений, становится фоном для личной революции юной Эбби. Стремясь понравиться своему возлюбленному, она задумывается над чем-то совершенно новым для себя — сложной интимной техникой, на которую не решается. Её решение обратиться за помощью к профессиональной стриптизёрше оказывается поворотным пунктом.
В маленьком провинциальном городке, где время, кажется, застыло, рутина пожилого вдовца Митча нарушается самым невероятным образом. После странного взрыва на его участке обнаруживается маленький, но явно неземной корабль, а рядом — его хрупкий inhabitant. Этот инопланетянин, которого Митч назовёт Джулсом, оказывается не угрозой, а скорее потерянным, любопытным и невероятно наивным существом.
История начинается с безобидного подарка — спасатель животных дарит школьнице Эмили очаровательного щенка с необычной рыжей шерстью. Однако на следующее утро девочка обнаруживает, что её новый питомец, Клиффорд, вырос до гигантских трёх метров. Мама временно отсутствует, и Эмили вместе со своим веселым и немного неуклюжим дядей Кейси вынуждена справляться с последствиями этого фантастического...
Солнечный остров Калаброн, где время, кажется, течёт медленнее, а сердце бьётся в такт вечной музыке, снова приглашает в гости. Фильм мастерски балансирует между светлой ностальгией и свежей энергией, перенося зрителя в мир, где прошлое и настоящее встречаются на фоне бескрайнего синего моря и белых домов.