После смерти матери братья Питер и Кайл Рейнольдсы сталкиваются с невероятным откровением: отец, которого они хоронили в детстве, на самом деле жив. Эта новость переворачивает с ног на голову их устоявшуюся жизнь и заставляет отправиться в хаотичное путешествие по стране в поисках настоящего родителя.
Когда похищают единственного верного друга — любимого бульдога — бывший полицейский, а ныне частный детектив Стив Форд, привыкший к рутинным делам, вынужден встать на путь старого, кровавого Лос-Анджелеса. Его поиски приводят в самые тёмные углы города, где сталкиваются интересы русской мафии, местных бандитов и коррумпированных копов.
Четыре года после битвы в Чикаго мир лежит в руинах, а автоботы скрываются от преследований. В это время могущественный бизнесмен и его команда учёных, используя останки десептиконов, тайно разрабатывают технологию, способную изменить ход истории. Их амбиции привлекают внимание древних и поистине вселенских трансформеров, для которых Земля становится новым полем сражения.