Действие разворачивается в декабре 1971 года, когда по телевизору уже говорят о серии жестоких убийств. Большинство учениц элитной школы-интерната Блэквейл разъехались на каникулы. Остаются только Саманта и Клара, у которых нет семьи, куда можно было бы уехать. Они вынуждены провести рождественские выходники на пустеющем кампусе в компании молодой, но строгой учительницы и повара.
В вселенной, где две планеты существуют в непосредственной близости, гравитация у каждой направлена в свою сторону. Это фундаментальное физическое правило определяет судьбы всех обитателей. Верхний мир, видимый с нижнего как небо, процветает, его жители наслаждаются благополучием, построенным на изъятии ресурсов из нижнего мира.