Крис с детства вырос с одной больной темой: в его семье произошла трагедия, когда семилетний мальчик остался один после ухода матери. Отец, сломленный горем и алкоголем, уверенно говорил о похищении пришельцами, и эта идея навсегда поселилась в голове сына. Повзрослев, Крис не смог оставить эту историю и превратил её в свою миссию, став скептиком-документалистом, разоблачающим лжесвидетельства...
Молодой Эндрю мечтает о славе великого джазового музыканта. Его шанс выпадает, когда он попадает в элитный оркестр консерватории под руководство гения-дирижера Теренса Флетчера, известного своим бескомпромиссным подходом и жестокими методами. То, что начинается как возможность для роста, быстро превращается в психологическую дуэль, где каждый удар тарелок и каждый аккорд проверяются на прочность.