После фатальной ошибки в идентификации секретный агент Деррик Ванн оказывается прикованным к Энди Фидлеру — харизматичному, но совершенно неприспособленному к реальности поставщику стоматологических услуг. Эта странная пара, словно кошка и собака, вынуждена работать вместе, чтобы распутать убийство бывшего напарника Ванна.
В канун Рождества, когда город окутывает снежная пелена и сияют гирлянды, судьба сводит Джонатана и Сару в людном магазине. Их разговор, начавшийся как мимолётное знакомство, быстро превращается в удивительно глубокое общение. Гуляя по замерзшим набережным и залитым светом улицам Манхэттена, они находят неожиданное понимание, будто знали друг друга всю жизнь.