Ролли Тайлер — гений визуальных мистификаций, чьи работы задают стандарты для всего Голливуда. Когда Министерство юстиции обращается к нему с необычным заказом — инсценировать убийство важного свидетеля, — он соглашается, считая это сложным, но честным заданием. Постановка проходит безупречно, но вскоре свидетель исчезает на самом деле, а все улики указывают на Ролли как на убийцу.
В центре фильма — детектив Дэнни Чиелло, элитный офицер специального подразделения по борьбе с наркотиками Нью-Йорка, чей статус «неприкасаемого» делает его своего рода принцем города. Он живёт по неписаным правилам, где граница между законом и преступлением размыта, а личные связи и материальные блага часто важнее долга.