Джо — странствующий по Америке мечтатель, ищущий своё место в жизни. Его путь пересекается с Хаш, обаятельной, но крайне непредсказуемой женщиной. Она бывшая стриптизерша, теперь занимается сомнительным бизнесом и воспитывает двоих детей. Между ними вспыхивает страстный роман, но счастье оказывается под угрозой: Хаш задолжала крупную сумму местному криминальному авторитету.
В центре истории — мальчик Джек, чей необычный рост, вызванный редким заболеванием, к десяти годам превратил его во внешне взрослого мужчину. Это физическое отличие становится главным испытанием для ребёнка, который по уму и эмоциям остаётся совершенно обычным школьником. Фильм тонко и с юмором показывает, как Джек борется с насмешками сверстников, пытается влиться в детский коллектив и найти...