Спокойная жизнь небольшого провинциального городка нарушается чередой загадочных исчезновений. Местные жители не подозревают, что за этими событиями стоит скромный молодой человек, ведущий двойную жизнь. При полной луне он превращается в жестокого оборотня, чья главная цель — отомстить своему вечному врагу.
Действие разворачивается в мрачных недрах старой итальянской церкви, где веками хранилась страшная тайна. В её подземных катакомбах, среди тишины и векового камня, томился в заточении могущественный и злой демон. Его imprisonment длилось столетиями, а теперь, по воле случая или человеческой неосторожности, он возвращается в мир живых.
Действие разворачивается в начале четвёртого тысячелетия, когда в галактике произошёл глобальный экологический кризис и вода превратилась в главную ценность, недоступную большинству. Общество живёт в состоянии перманентной жажды, используя для выживания странные заменители вроде кваса или даже компонентов ракетного топлива.