В мире, контролируемом скрытой организацией, учёные идут на невероятный риск, сочетая человеческую и инопланетную ДНК. Их цель — создать новую расу, полностью подчинённую приказам гуманоидов, и навсегда укрепить свою власть. Эксперимент кажется успешным, пока один из участников, получивший enhancements, не осознаёт ужас своей природы и не рефлексирует.
Фильм 1999 года рассказывает историю Брака, успешного молодого менеджера, чья упорядоченная жизнь рушится в один миг. Ему приходится взять к себе сестру Молли, 28-летнюю женщину, страдающую аутизмом с рождения, после закрытия учреждения, где она жила. Молли — невероятно непосредственная, энергичная и свободная от социальных условностей, для неё мир полон простых радостей и честных реакций.