Виллоу Афгуд — скромный житель сказочной лилипутной деревушки, который под руководством своего учителя-мага упорно осваивает тайны волшебства, мечтая когда-нибудь стать настоящим чародеем. Его мир переворачивается, когда вместе с детьми он обнаруживает в прибитой к берегу корзине младенца — «дайкини», то есть ребёнка из племени «больших людей».
Лондон, конец XIX века. Доктор Джон Ватсон, талантливый врач и наблюдательный логик, на протяжении многих лет помогал скотланд-ярду раскрывать самые запутанные преступления. Однако его собственное желание сделать карьеру в консервативной медицинской среде заставляло его скрывать свою роль, приписывая все успехи воображаемому другу — несуществующему детективу Шерлоку Холмсу.