Обычный день Рейчел, занятой матери-одиночки, стремительно превращается в кошмар после мелкой ссоры на дороге. Отказавшись извиняться перед разгневанным водителем, она даже не подозревает, что столкнулась с человеком, только что совершившим жестокое преступление. Теперь этот мужчина, охваченный яростью и желанием унизить, преследует её с единственной целью — сделать каждую следующую минуту её...
Анна Лилли создаёт мрачное, сюрреалистичное путешествие в самые тёмные уголки Нью-Орлеана, где мистика переплетается с суровой реальностью. История начинается с побега молодой женщины, обладающей опасной телепатией, из психиатрической лечебницы. В ночном городе, охваченном магией полнолуния, её путь пересекается с Мисси, вынужденной работать на ночных улицах, чтобы прокормить маленького сына.