Действие разворачивается в масштабном, мрачном Гонконге, где каждая тень может скрывать наблюдателя. Главный герой, Ник, американский эмигрант, живёт в постоянном страхе, потому что владеет редким даром — телекинезом. Эта способность сделала его мишенью для таинственной и влиятельной организации, которая намерена использовать его как живое оружие в своих интересах.
Гонконгско-китайская эпическая драма 2007 года переносит зрителя в бурный XIX век, в разгар гражданской войны в Китае. История вращается вокруг трёх необычных союзников: опытного полководца, лишившегося армии, и двух вожаков разбойничьей шайки. Дав клятву быть братьями, они объединяют силы с грандиозной целью — положить конец кровопролитию и привести страну к миру и процветанию.
Начало XX века. Юный Хо Юаньцзя, сын известного мастера ушу, горит желанием превзойти отца и добиться мирового признания. Его упорство и талант приводят к серии блестящих побед, но триумфы не приносят покоя — вместо этого судьба готовит жестокий урок. Личная трагедия, обрушившаяся на него, заставляет бежать от былой жизни и отчаяния искать приют в отдаленной деревне.