Четыре года после битвы в Чикаго мир лежит в руинах, а автоботы скрываются от преследований. В это время могущественный бизнесмен и его команда учёных, используя останки десептиконов, тайно разрабатывают технологию, способную изменить ход истории. Их амбиции привлекают внимание древних и поистине вселенских трансформеров, для которых Земля становится новым полем сражения.
В майскую ночь 1945 года, когда Лондон ликует по случаю Дня Победы в Европе, принцессы Элизабет и Маргарет получают неожиданное разрешение выйти из стен Букингемского дворца. Для двух сестер, чья жизнь строго регламентировала долг и подготовка к будущим ролям, это становится шансом на несколько часов свободы.
Дэвид Возняк — обычный житель Бруклина, чья жизнь стоит на месте. У него долг перед опасным ростовщиком, на работе его терпят с трудом, а девушка собирается уйти. В разгар этого личного краха он получает письмо от адвоката, которое переворачивает всё с ног на голову: в молодости, посещая банк спермы, Дэвид стал жертвой ошибки, и его биологический материал был использован для оплодотворения...