Йоргос Лантимос создаёт визуально насыщенный и интеллектуально провокационный мир викторианской эпохи, переосмысленный через призму абсолютно уникального опыта главной героини. Белла (Эмма Стоун) оживает после рискованной операции хирурга Годвина (Марк Райлэнс), в которой её мозг заменён мозгом её же нерождённого ребёнка.
В мире, разрываемом противостоянием трёх могущественных королевств, судьба сталкивает с суровой реальностью юного и благородного пажа по имени Тиури. Когда верный королю Арику передаёт ему последнее, жизненно важное послание, мальчик оказывается в центре событий, которые изменят ход истории. Его миссия — тайно пронести письмо через враждующие земли, где каждый встречный может оказаться либо...