Классический анимационный фильм студии Disney, вышедший в 1981 году, представляет собой глубокую и пронзительную историю, которая далека от простых сказок. Действие разворачивается в живописной сельской Америке, где судьба сводит двух непохожих друзей — беззаботного лисёнка Тодда, лишённого семьи, и щенка Bloodhound по кличке Коппер, выросшего в доме охотника.
Действие разворачивается в кажущемся мирном приморском городке Поттерс Блаф, где царит причудливая и жуткая закономерность: незнакомцев встречают с невероятным радушием, а затем они исчезают, став жертвами жестоких убийств. История начинается с нападения на туриста, который чудом выжил, но получил страшные ожоги.
Нью-Йорк накануне Рождества. Во время парада магазина «Гимбл» актёр, играющий Санту, появляется в нетрезвом виде. Режиссёр парада Дорис Уокер в отчаянии просит заменить его случайного прохожего — улыбчивого и убедительного старика Криса Крингла. Его выступление оказывается настолько убедительным, что он тут же получает работу в магазине в качестве «живого» Санты.