Королевство, где когда-то царили мир и процветание, внезапно оказалось на грани уничтожения. Жуткие гоблины и свирепые великаны, управляемые тёмной силой, предприняли дерзкую атаку на королевский замок. В хаосе битвы король был похищен, а его трон незаконно захватила коварная и могущественная ведьма, чьё правление грозит погрузить землю в вечную тьму.
Академия драматических искусств и мир бродвейских постановок становятся ареной для изощрённой интеллектуальной дуэли в этом культовом фильме. Известный и когда-то успешный драматург Сидни Брул, чья карьerra стремительно скатывается в провал, получает рукопись неизвестного автора. Шедевр, способный вернуть ему былую славу и деньги, оказывается работой его бывшего студента Клиффорда Андерсона.