Фильм переносит зрителя в напряжённую атмосферу 1930-х годов, где боксёрский ринг становится ареной идеологического противостояния. В 1936 году в Берлине безупречный рекорд американского чемпиона Джо Луиса прерывает победа немецкого героя Макса Шмеллинга. Эта победа становится триумфом для нацистской пропаганды, а сам Шмеллинг — национальным идолом.
В атмосфере раскованного Берлина эпохи Веймарской республики, где рушатся старые моральные устои, группа молодых прогрессивных мыслителей предпринимает дерзкий проект — систематизировать и исследовать природу человеческой сексуальности. Для своей работы они нанимают двух стенографисток, чья задача — анонимно фиксировать самые откровенные фантазии участников.