Мальчик по имени Джесси, сбежавший из дома и живущий на улице, вынужден работать в морском парке развлечений, где содержится огромная косатка по имени Вилли. Животное, оторванное от своего стада, проявляет агрессию, а его будущее висит на волоске. Судьба сводит неустроенного подростка и могучого морского обитателя, и между ними возникает невероятная эмоциональная связь.
