Время — 1943 год, место — оккупированная Римская республика, где под маской развлечений скрывается опасная правда. Маленький цирк «Mezzapintura» возглавляют четыре необычных артиста, каждый из которых от природы наделён сверхъестественным даром. Циклоп Матиас может предвидеть будущее, но его видения — лишь отрывочные и мучительные образы.
Действие разворачивается в живописных, но контрастных пейзажах Южного Тироля — автономной области на границе Италии и Австрии, где традиции и история переплетаются сложным узлом. Здесь работает местный священник, человек глубокой веры и искреннего убеждения, что в каждом, даже самом потерянном, есть искра добра.