Юная ведьма Элайна, получившая свою первую личную миссию, решает отправиться в долгое и самостоятельное путешествие по бескрайним землям. Её путь лежит сквозь разнообразные страны и культуры, каждая из которых хранит свои секреты, чудеса и опасности. Из скучных провинций она попадает в фантастические места: например, в страну, где правят могущественные волшебницы, или в долину, обитаемую...
Действие разворачивается на вернувшейся к звёздам Земле, где несколько лун освещают небо, а ресурсы стали дефицитом. Мир разделён между expansionistской Федерацией Адес и королевством Туран, чья судьба связана с гигантским Великим Озером — последним крупным источником пресной воды. В этой борьбе ключевую роль играют не только наземные армии, но и небесные пираты, обитающие в неприступных...