Американский триллер 1993 года погружает в мрачный мир серийного убийцы, чьи действия продиктованы извращённым пониманием библейских текстов. Преступник, считающий себя современным Ноем, тщательно отбирает жертв — маленьких детей — и устраивает их смерти как часть мрачного ритуала, полного символики.
Аманда Брэдли приезжает в провинциальный южный городок, веря в сказочную «американскую мечту». Но её ожидания рушатся в момент встречи с циничным проходимцем Билли, который втягивает девушку в мир ночных клубов, секса и наркотиков, превращая её в танцовщицу заведения с сомнительной репутацией. За ярким гримом и вызывающим образом скрывается травмированная и одинокая натура, которую замечает...