Фильм переносит в суровую атмосферу Гарлема конца 1960-х — начала 1970-х, где после смерти местного авторитета возникает вакуум власти. Тихий и незаметный водитель, Фрэнк Лукас, видя возможность, решает не вступать в борьбу за тёплые места, а выстроить с нуля собственную, невиданную по масштабу криминальную структуру.
В самом сердце Нью-Йорка, среди небоскребов и шумных улиц, разворачивается тихая и искренняя история о первом детском увлечении. Десятилетний Гейб, обычный нью-йоркский мальчик, всегда считал девочек, включая свою соседку Розмари, просто частью повседневности. Все меняется, когда их случайно делают партнерами по карате.