В канун Хэллоуина 1968 года старшеклассница Стелла, увлечённая мистикой, и её друзья, переодетые в странные костюмы, становятся жертвами розыгрыша местного хулигана Томми. В попытке скрыться они встречают незнакомца Рамона и решают укрыться в старом особняке на окраине — мрачном доме семьи Бэллоуз, все члены которой исчезли десятилетия назад.
Филадельфия, 1988 год. Молодой патрульный полицейский Томас Локхарт сталкивается с серией невозможных убийств: трое незнакомцев умирают в разных частях города, у каждого на шее — странные следы от уколов, не похожие на травмы от обычного оружия. Следствие получает единственную зацепку от умирающей четвёртой жертвы — описание чернокожей девушки в синем худи.