Грэй теряет жениха Грэйди в день их свадьбы, столкнувшись с внезапной и жестокой потерей. В попытке справиться с горем она переезжает в квартиру, которую делит с его близкими друзьями — Сэмом и Деннисом. Эта новая, временная жизнь становится для неё одновременно убежищем и источником новых потрясений.
Западногерманско-американская картина Лассе Халстрёма, основанная на романе Элана Маккуина, погружает в мир человека, чья жизнь застыла в боли. Эйнар Джилкисон, в исполнении Роберта Редфорда, последние десять лет существует лишь физически, ухаживая за искалеченным другом Митчем и избегая воспоминаний о гибели сына.
Малыш Бадди, случайно оказавшийся среди эльфов на Северном полюсе, вырос, так и не сумев по-настоящему вписаться в их мир. Его невероятный рост и человеческое происхождение всегда делали его чужим, но именно эта особенность становится ключом к новому приключению. Решив отыскать своего биологического отца, Бадди перебирается в Нью-Йорк — город, полный суеты, неверия и совершенно чуждый волшебству.