В современном американском офисе, где гибридный график стал нормой, встречаются два совершенно разных человека. Лив появляется по понедельникам и средам, Том — по вторникам и четвергам. Их единственная точка соприкосновения — общий стол, на котором они по привычке оставляют друг для друга короткие сообщения.
Старшеклассница Дженна — талантливая художница, чьи мрачные графические романы полны жутких образов, рождённых её собственными бессонными ночами и тревогами. Эти творения становятся проявлением её глубоких внутренних страхов, которые она пытается освоить через искусство. Судьба переворачивается, когда Дженна попадает в серьёзную автокатастрофу и впадает в кому.
Переезд в провинциальный городок Катскилл, штат Нью-Йорк, должен был стать для старшеклассницы Куинн и её отца-врача спокойным началом новой главы. Однако местная культура, с её странными обычаями и культом талисмана — улыбающегося клоуна по имени Френдо, быстро оказывается далеко не безобидной. Куинн вливается в компанию бунтарских одноклассников, чьё главное развлечение — съёмка пугающих...
В небольшом городке, затерянном среди просторов Америки, существует жуткая традиция. Каждую ночь на Хэллоуин из-за ограды кукурузного поля пробуждается Зубастый Джек — древнее, нечто, жаждущее добраться до церкви до наступления полуночи. Местные жители, вооружившись, выходят на охоту, чтобы остановить его. Эта жесткая ритуальная игра продолжается годами. 1963 год.