Действие разворачивается в 1981 году в Новом Орлеане. Санни Филлипс, вернувшись после службы в армии, обнаруживает, что его мать по-прежнему владеет публичным домом, а он сам десятилетиями был «жиголо» для её клиенток. Мечты о нормальной жизни с единственной работницей заведения — робкой и одинокой Керол — сталкиваются с суровой реальностью.
В экзотичном и полном контрастов Новом Орлеане молодому патрульному полицейскому Тони Морану, недавно сменившему священническую рясу на мундир, приходится столкнуться с жестокостью и предательством на улицах города. Его жизнь резко меняется, когда призрак погибшего сержанта Дэниэла Райана, чей труп так и не нашли, становится его незримым напарником.