Действие разворачивается в 1955 году в Каире, городе, превратившемся в игрушечную модель для шпионов всех мастей. На фоне политической нестабильности и послевоенных интриг кипят страсти: британская разведка борется за влияние, французы пытаются удержать позиции, а местные силы, включая семью свергнутого короля Фарука, мечтают о реванше.
