1967 год. Ньюарк, штат Нью-Джерси, кипит. Город охвачен расовыми беспорядками, спровоцированными жестоким избиением чернокожего таксиста полицией. В этот хаос попадает юный Тони Сопрано, чей отец — местный авторитет Джонни Сопрано — находится в тюрьме. Воспитывает подростка его дядя по отцу, Ричард Молтисанти, по прозвищу Дики.
1955 год. Молодой Льюис, осиротев после трагической автоаварии, отправляется жить к своему дяде Джонатану в старинный дом в самом сердце Мичигана. С первых шагов в новое жилище мальчик понимает: это необычное место. Тиканье, доносящееся из невидимых механизмов, встроенных в стены, становится постоянным саундтреком его новой жизни.