После провальной операции, в результате которой погибли гражданские, элитный агент управления по борьбе с наркотиками возвращается домой, но обычная жизнь не даёт ему покоя. Его преследают кошмары и чувство вины, мешая адаптироваться. Все меняется в одну роковую ночь, когда на порог его дома врывается группа вооружённых грабителей.
Голливуд, 1974 год. Для продюсера Макса Барбера карьера кажется безнадежно испорченной после катастрофического провала его последней картины «Монахини-убийцы». Не только критики разгромили ленту, но и долги перед мафией грозят ему серьёзными проблемами. Единственный шанс — продать сценарий нового проекта, но Макс не готов расстаться со своей идеей.