Фильм Рихарда Линклейтера переносит нас в осень 1937-го, в самый канун знаменитой бродвейской постановки «Юлия Цезаря» в современной одежде, которую молодой Орсон Уэллс готовил в театре «Меркурий». Главный герой — Ричард Сэмюэлс, тихий и мечтательный старшеклассник из Нью-Джерси, который в поисках приключений забредает на репетицию.
