Продолжение истории харизматичного мафиози Пола Витти и его терпеливого psychoаналитика Бена Собеля. Освободившись из тюрьмы, Пол, по настоянию властей, пытается встроиться в законное общество и неожиданно находит работу консультантом на съёмочной площадке телесериала о мафии. Эта новая роль ставит его перед лицемерием Голливуда и постоянно подталкивает к старым привычкам.
Действие разворачивается в итальянско-американском районе Бронкс середины 1960-х. Мальчик Калоджеро, сын честного автобусного диспетчера, становится невольным свидетелем убийства, которое совершает местный авторитет Сонни. Вместо того чтобы выдать его полиции, ребёнок хранит молчание, и это решает его судьбу.