В тихом техасском городке Carthage, где все друг друга знают, живёт Берни Тидд — человек, олицетворение южного гостеприимства и доброты. Работая в местном похоронном бюро, он становится настоящей опорой для одинокой, эксцентричной миллионерши Марджори Нугент. Их неожиданная дружба, полная заботы и компаньонства, кажется идиллией, но постепенно превращается в тёмную комедию зависимых отношений.
Кармен и Джуни, прошедшие огонь и воду в первой части, теперь официально работают в Организации Супершпионов. Их новое задание кажется стандартным: найти изобретение учёного-фантаста, способное отключать всю электронику. Но миссия осложняется появлением Гэри и Герти Гигглз — детей нового начальника, для которых шпионаж — лишь работа без души и семьи.