Действие разворачивается в декабре 1970 года в стенах вымышленной элитной академии Бартон для мальчиков. Пока ученики разъезжаются на рождественские каникулы, группа «неудачников», чьи родители не могут или не хотят их забрать, вынуждена остаться на кампусе. Присматривать за ними назначают строгого и непримиримого учителя истории мистера Ханэма — человека, чьи консервативные pedagogical методы...
Продолжение культовой саги о мастере восточных единоборств Мияги, где главная роль теперь принадлежит его новой ученице. Юная Жюли, внучка американского солдата, спасшего жизнь Мияги во время войны, приезжает в Бостон и сталкивается с жестоким буллингом в новой школе, разладами в семье и всеобщей враждебностью.