Полли живёт уединённо в spacious доме, пока один вечер её покой не нарушает визит пожилой, видимо, потерявшей ориентацию женщины. После короткой, но настойчивой беседы незнакомка вручает девушке странный чёрный ящик и произносит зловещее предсказание о её скорой смерти. Полли, раздражённая и напуганная, выталкивает гостью, но её проблема только начинается.
Действие разворачивается в последней колонии человечества — Новом Вавилоне, тщательно контролируемом обществе, где искусство и самовыражение жёстко регламентированы. Ежегодное музыкальное состязание «Эталон» для двадцати четырёх избранных подростков — это не просто шоу, а официальный ритуал, призванный укреплять идеологию колонии.