Действие разворачивается в тихом городке на фоне величественных пейзажей Монтаны 1960-х. Фильм тонко исследует распад семьи через призму переживаний четырнадцатилетнего сына, Джо Бриннингера. Его отец, Джерри, потерявший работу, пытается сохранить лицо, предпринимая отчаянные и часто нелепые попытки доказать свою значимость.
В маленьком техасском городке, где все знают друг друга, помощник шерифа Лу Форд кажется образцовым гражданином — общительным, улыбчивым и надёжным. Однако за этой фасадом скрывается изуверская натура, которая убивает с холодной расчётливостью, наслаждаясь каждым мгновением насилия. Лу не просто убивает — он тщательно планирует преступления, стараясь оставлять最少 следов, и при этом с садистским...