Терри Гиллиам создал неповторимый визуальный мир, где фантазия сталкивается с историей. Фильм начинается с того, что крошечные бандиты — бывшие помощники Верховного Существа, сотворившего мир — крадут волшебную карту временных туннелей. Случайным спутником им становится обычный английский мальчик Кевин, вырвавшийся из скучной реальности.
Англия времен королевы Виктории. Мир условностей и строгих правил. В нём Чарльз Смитсон — обеспеченный, помолвленный биолог, чья жизнь предсказуема и комфортна. Её нарушает встреча с Сарой Вудрафф — таинственной, одинокой женщиной, чьё прошлое сделало её социальным призраком, отверженной «женщиной французского лейтенанта».
Репортёр Блэйр Мэйнард, разочаровавшись в городской жизни, убеждает редактора отправить его в заповедные воды у побережья Флориды, где таинственно исчезают суда. Местные ссылаются на проклятие Бермудского треугольника, но Блэйр, скептик по натуре, ищет рациональное объяснение. Его маленькая лодка вместе с сыном-подростком Джастином подвергается нападению необычных пиратов.
Классический хоррор Ричарда Доннера, ставший эталоном жанра. История начинается с трагедии: у жены американского дипломата Роберта Торна рождается мёртвый ребёнок. Не в силах сообщить ей горькую правду, муж подменяет сына другим младенцем, выбранным из приюта. У нового наследника есть особое родимое пятно — три шестёрки.