Терри Гиллиам создаёт сюрреалистичное и трогательное повествование о поиске себя посреди пустыни Аризоны. Главный герой, Аксель, бежит от навязчивых планов дяди Лео, который хочет видеть его шафером на свадьбе и управляющим своего бизнеса по продаже «кадиллаков». Вместо этого Аксель погружается в хаотичный, полный магии мир Элен — женщины, мечтающей летать, и её падчерицы Грейс, желающей...
Молодая женщина Мэри переживает шоковую потерю мужа во время их отдыха в мексиканском Акапулько. Трагическая случайность, похожая на несчастный случай, приводит к тому, что тело Мэтью доставляют в морг для вскрытия. Однако наступает необъяснимый день, когда из холодильной камеры бесследно исчезает труп, оставляя за собой лишь официальные бумаги и всеобщее недоумение.