Действие разворачивается в Нью-Йорке 1936 года, где Amerika ещё не оправилась от ударов «великой депрессии». Город живёт по законам контрастов: с одной стороны — модные салоны, где богачи обсуждают покупку итальянских шедевров у фашистской графини, с другой — улицы, поющие за пятак. В этом напряжённом воздухе сталкиваются две истории. Первая — о монументальном проекте «Рокфеллер Центра».
Переехав в заброшенный городок Ладлоу после трагической потери матери, подросток Джефф Мэтьюз находит единственного понимающего его друга — местного изгоя Дрю. Жизнь мальчика — сплошная мука из-за жестокого отчима-шерифа. Когда тот хладнокровно убивает любимую собаку Дрю, друзья, сломленные болью и гневом, решают провести последний ритуал на старом индейском кладбище, окутанном мрачными легендами.