Действие разворачивается на фоне культурного перелома в Китае 1960-х, где западный дипломат Рене встречает загадочную примадонну Пекинской оперы. Их связь, рождённая в атмосфере театрального искусства и политической напряжённости, быстро перерастает в глубокую, но крайне одностороннюю привязанность.
Космическая катастрофа становится реальностью: Луна, сбитая с орбиты загадочными энергетическими волнами, вот-вот обрушится на Землю, вызвав глобальную катастрофу. В поисках источника угрозы доктор Зарков, американский футболист Флэш Гордон и журналистка Дэйл Арден совершают рискованный прыжок через гиперпространство на далекую планету Монго.