Действие разворачивается в мрачном Эдинбурге начала девятнадцатого века, где молодой и амбициозный врач Томас Рок одержим идеей прорыва в изучении человеческого тела. Однако закон строго ограничивает его работу — для препарирования доступны лишь тела казнённых преступников, которых катастрофически не хватает.
При таинственных обстоятельствах погибает коллега Джеймса Бонда агент 009. Чтобы разобраться в этом преступлении Бонду предстоит прокатиться в Индию, где он встречается с роковой женщиной, умопомрачительной красоткой по прозвищу Осьминожка. Активно пользуясь своими глубочайшими знаниями женской психологии, агент 007 выходит на след абсолютно безумного и столь же амбициозного отставного...