Драма Крейга Брюера, вдохновлённая духом блюза, разворачивается в южном городке, где сталкиваются два одиночества. Немолодой афроамериканец Лазарус, разочарованный в жизни, и молодая белая девушка Рэй, сломленная травмами и зависимостью, вынуждены жить под одной крышей. Его радикальное «лечение» — физическое заточение — должно стать испытанием на прочность для её души.
Саймон Бирч — не просто карапуз, а живое воплощение непокорности. Родившись с редкой болезнью, врачи не давали ему и дня, но мальчик прожил годы, превратившись в самого маленького, но самого упрямого обитателя своего тихого городка. Он носит в себе твердую убежденность: его жизнь имеет высший смысл, и скоро он совершит нечто невероятное.