В спокойном ирландском городке Голуэй служит сержант Джерри Бойл — полицейский, чьи главные интересы в жизни ограничиваются хорошим виски, лёгкими шутками и избеганием лишних хлопот. Его мир переворачивается с появлением агента ФБР Венделла Бойла, серьёзного и принципиального афроамериканца, прибывшего для совместной работы по делу международной наркоторговли.
В провинциальном ирландском городке 1960-х годов разворачивается душевная драма маленького Френси, живущего в мире, где отец-алкоголик, мать с психическими проблемами и издевательства соседских мальчишек становятся повседневной реальностью. Режиссёр Нил Джордан, экранизируя шокирующий роман Патрика МакКэбби, создаёт мрачную, но не лишённую чёрного юмора картину о потере невинности.