Кейт — хладнокровный и безупречный профессионал, с детства выросшая в мире наёмных убийц под руководством мудрого наставника Ви. Её жизнь — это чёткий план, пока в Осаке задание не заставляет её столкнуться с моральной дилеммой, свидетелем которой становится ребёнок. Несмотря на внутренние сомнения, она продолжает работу, но внезапно оказывается в больнице с диагнозом, от которого нет...
Япония 1870-х годов находится на переломном моменте: стремительная модернизация эпохи Мэйдзи разрывает вековые устои. В этот водоворот попадает капитан американской армии Нейтан Олгрен, нанятый императором для создания современной регулярной армии. Его миссия — обучить японцев европейским тактикам, чтобы подавить последнее восстание самураев, верных старому порядку.